今日/池塘
呱呱

池塘

「呱呱在池塘邊,看誰在動。」

01

低軌衛星

early
100°
↑ 升溫

SpaceX IPO 炒到 1.7 兆,低軌題材直接炸裂

2356 · 2317 · 3062
02

AI 伺服器供應鏈

主升段
72°
↑ 升溫

Nvidia 財報週,供應鏈緊張但估值開始有雜音

2317 · 2382 · 3231 · 2356 · 2308 · 2301 · 6282 · 8210
03

AI 液冷散熱

consolidation
66°
↑ 升溫

AI 伺服器持續拉貨,液冷跟著沾光穩穩的

3324 · 3017 · 6805 · 3483 · 2421
04

HBM 記憶體 + DDR5 換機

主升段
65°
↑ 升溫

Nvidia 財報前夕,HBM 需求數據成關鍵驗證點

2408 · 2344 · 8299 · 2337 · 4967 · 3260 · 3715
05

CoPoS 先進封裝

起動
52°
↑ 升溫

AI 算力需求撐先進封裝,但漲幅開始收斂

3680 · 3583 · 3131 · 3711 · 6239 · 2449 · 4763 · 3388
06

矽晶圓漲價

early
18°
↓ 降溫

中國需求崩、債市暴跌,矽晶圓漲價夢先醒

6182 · 6488 · 3532 · 5483 · 3016 · 3675 · 1560 · 8028
07

矽光子 CPO

主升段
12°
→ 平穩

AI 伺服器熱但矽光子還在冷板凳,再等等

3081 · 2455 · 3711 · 4979 · 3163
08

A14 / 2nm 製程

early
8°
→ 平穩

製程題材太遠,現在誰有空想 2nm

2330 · 3680 · 3131 · 4722 · 5434 · 3388 · 6196 · 2404
09

GLP-1 減肥藥供應鏈

early
2°
→ 平穩

市場沒人care減肥藥,全在盯科技股

6472 · 6589 · 4107
10

CCL 漲價循環

主升段
1°
↓ 降溫

中國消費爆冷、通膨恐慌,CCL 漲價沒人信

2383 · 6274 · 6213 · 2368 · 4958 · 3044 · 4722 · 4764